Gestionnaires de patrimoine à Caen
Des conseils avisés. Une stratégie patrimoniale personnalisée.
Notre expertise à votre service
Booster vos placements
Insatisfait(e) du livret A, vous êtes à la recherche d’investissements financiers ?
Nous définissons avec vous les solutions de placement les plus pertinentes.
Optimiser votre fiscalité
Vous payez trop d’impôt sur le revenu ? Girardin industriel, loi Malraux, SCPI fiscales…
Nous vous aidons à trouver la ou les solutions de défiscalisation adaptée(s) à votre situation.
Préparer l'avenir
Que ce soit pour préparer votre retraite, le futur de vos enfants, ou réaliser vos projets :
Nous vous proposons des solutions de gestion de patrimoine appropriées.
Confidence Conseils, conseil en gestion de patrimoine à Caen
Derrière Confidence Conseils, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine caennais, il y a Quentin et Mai.
Partenaires dans la vie comme en affaires, nous pensons chacune de vos stratégies patrimoniales comme un vrai puzzle.
Assembler l’ensemble des pièces que vous nous confiez et les croiser avec nos compétences financières pour vous remettre un projet unique et personnalisé, tel est notre objectif. Défiscalisation, placement, épargne, immobilier, succession… À chaque étape de votre vie, nous sommes à vos côtés.
Donnons du sens à votre argent
Pour celles et ceux qui paient trop d’impôts. Pour les insatisfait(e)s du livret A. Pour les amoureux(ses) de la pierre. Pour les investisseurs(ses) en quête de placements éthiques.
Chez Confidence Conseils, nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie dans la création et la gestion de votre patrimoine.
Le métier de gestionnaire de patrimoine
Le saviez-vous ? Très encadrée, notre profession de conseil en gestion de patrimoine s’adresse à tout le monde. Nous nous engageons pour toutes celles et ceux qui souhaitent réaliser des investissements, réduire leurs impôts ou préparer leur avenir. Et chaque année, nous nous formons pour faire évoluer notre savoir-faire ainsi que nos compétences financières et fiscales.
Les valeurs du cabinet
Objectivité
Nous travaillons en toute objectivité avec plusieurs sociétés de gestion pour trouver la solution la plus avantageuse pour VOUS.
Proximité
Nous avons à cœur d’instaurer une relation de confiance et de qualité avec nos clients
Disponibilité
Nous nous adaptons à vos horaires, jamais l’inverse . Nous sommes disponibles quand vous l’êtes.
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Générez des revenus complémentaires à la retraite
Dans un contexte où le système de retraite par répartition est chahuté, nous souhaitons vous présenter quelques pistes de retraite par capitalisation pour anticiper votre perte de revenus future.
Nous vous conseillons où que vous soyez
Même si notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine est basé à Caen en Normandie, notre processus de souscription 100% digitalisé nous permet de vous accompagner où que vous vous situez en France, et même au-delà !
Pour échanger sur votre situation patrimoniale, c’est simple, vous choisissez le canal de communication qui vous convient : visioconférence, téléphone, email, SMS…
Pour les Normand(e)s, nous serons ravis de partager avec vous un café ou un déjeuner afin de discuter de vos besoins en défiscalisation et placement financier.
Contactez notre cabinet de conseil à Caen
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et étudier vos attentes en matière de gestion de patrimoine, de défiscalisation, de placement…
N’hésitez pas à nous contacter en remplissant le formulaire ci-dessous ! Nous reviendrons vers vous très rapidement.