Gestionnaires de patrimoine à Caen

Des conseils avisés. Une stratégie patrimoniale personnalisée.

Confidence Conseils, conseil en gestion de patrimoine à Caen

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Derrière Confidence Conseils, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine caennais, il y a Quentin et Mai.

Partenaires dans la vie comme en affaires, nous pensons chacune de vos stratégies patrimoniales comme un vrai puzzle.

Assembler l’ensemble des pièces que vous nous confiez et les croiser avec nos compétences financières pour vous remettre un projet unique et personnalisé, tel est notre objectif. Défiscalisation, placement, épargne, immobilier, succession… À chaque étape de votre vie, nous sommes à vos côtés.

Notre expertise à votre service

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Optimiser votre fiscalité

Vous payez trop d’impôt sur le revenu ? Girardin industriel, loi Malraux, SCPI fiscales…
Nous vous aidons à trouver la ou les solutions de défiscalisation adaptée(s) à votre situation.

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Booster vos placements

Insatisfait(e) du livret A, vous êtes à la recherche d’investissements financiers ?
Nous définissons avec vous les solutions de placement les plus pertinentes.

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Préparer l'avenir

Que ce soit pour préparer votre retraite, le futur de vos enfants, ou réaliser vos projets :
Nous vous proposons des solutions de gestion de patrimoine appropriées.

Donnons du sens à votre argent

Pour celles et ceux qui paient trop d’impôts. Pour les insatisfait(e)s du livret A. Pour les amoureux(ses) de la pierre. Pour les investisseurs(ses) en quête de placements éthiques.
Chez Confidence Conseils, nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie dans la création et la gestion de votre patrimoine.

Le métier de gestionnaire de patrimoine

Le saviez-vous ? Très encadrée, notre profession de conseil en gestion de patrimoine s’adresse à tout le monde. Nous nous engageons pour toutes celles et ceux qui souhaitent réaliser des investissements, réduire leurs impôts ou préparer leur avenir. Et chaque année, nous nous formons pour faire évoluer notre savoir-faire ainsi que nos compétences financières et fiscales.

Les valeurs du cabinet

Objectivité

Nous travaillons en toute objectivité avec plusieurs sociétés de gestion pour trouver la solution la plus avantageuse pour VOUS.

Proximité

Nous avons à cœur d’instaurer une relation de confiance et de qualité avec nos clients

Disponibilité

Nous nous adaptons à vos horaires, jamais l’inverse . Nous sommes disponibles quand vous l’êtes.

Blog : nos dernières publications

Nous vous conseillons où que vous soyez

Même si notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine est basé à Caen en Normandie, notre processus de souscription 100% digitalisé nous permet de vous accompagner où que vous vous situez en France, et même au-delà !

Pour échanger sur votre situation patrimoniale, c’est simple, vous choisissez le canal de communication qui vous convient : visioconférence, téléphone, email, SMS…

Pour les Normand(e)s, nous serons ravis de partager avec vous un café ou un déjeuner afin de discuter de vos besoins en défiscalisation et placement financier.

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Contactez notre cabinet de conseil à Caen

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et étudier vos attentes en matière de gestion de patrimoine, de défiscalisation, de placement…

N’hésitez pas à nous contacter en remplissant le formulaire ci-dessous ! Nous reviendrons vers vous très rapidement.

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