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Qui sommes-nous ?

Conseillers financiers depuis près de 10 ans, nous sommes experts de notre métier, et surtout passionnés ! Oui, mais qu’est-ce qui fait la différence chez Confidence Conseils ? Pourquoi faire appel à notre cabinet en gestion de patrimoine caennais pour votre projet de défiscalisation ou de placement ?  Nous allons répondre à ces questions en vous partageant notre vision du métier mais pour commencer… nous allons nous présenter !

présentation du cabinet

Mai LUU – associée gérante

Sa motivation ? Rendre la gestion de patrimoine sexy & accessible à tous.

Sa mission ? Vous écouter & modéliser vos projets de vie.

Ses atouts ? Curieuse & empathique.

Ses sujets de prédilection ? L’assurance vie et la structuration de l’épargne.

Cette jeune maman dynamique croit en ce qu’elle fait & est passionnée par son métier. Avec plus de 10 ans d’expérience à son actif, elle met son expertise au service de ses clients, qu’elle a à coeur d’accompagner pendant longtemps. Curieuse de tout, mais surtout de vous, elle saura vous conseiller grâce à vos petites confidences.

♦ Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

♦ Courtier en assurances (COA)

♦ Transaction sur immeubles et fonds de commerce

présentation de nos associés

Quentin NISOLE – associé gérant

Son but ? Comprendre vos projets & vous apporter des conseils objectifs.

Son attrait pour le métier ? La perspective de vous accompagner année après année.

Ses atouts ? Dévoué à ses clients & réactif.

Ses sujets de prédilection ? La loi Girardin et les SCPI.

Passionné par sa famille, l’oenologie et les sports mécaniques, il l’est tout autant par son métier. Après une dizaine d’années d’expérience dans le secteur de la défiscalisation Girardin, Quentin accompagne aujourd’hui ses clients avec une approche qui lui est chère, celle du « bon père de famille ».

♦ Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

♦ Courtier en assurances (COA)

♦ Transaction sur immeubles et fonds de commerce

Nous sommes profondément convaincus qu’un accompagnement pérenne passe tout d’abord par un climat de confiance, où vous pourrez vous exprimer librement et sans tabou. Au-delà de nous confier la gestion de votre patrimoine, vous nous laissez entrer dans votre intimité, et nous vous en remercions.

Aussi, nous avons à cœur que vous vous sentiez à l’aise dans cette relation.

De là, est né Confidence Conseils, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine, que nous désirons proche de vous, que vous viviez à Caen ou partout ailleurs !

Nous imaginons une stratégie d’investissement faite pour vous… et rien que pour vous !

Parce que chacun de vos projets est différent, nous vous proposons une stratégie d’investissement sur-mesure et adaptée à vos besoins. Nous n’avons pas de produit 100 % maison et non personnalisé, comme dans les grands établissements financiers. Au contraire, nous travaillons en toute objectivité et liberté avec plusieurs sociétés de gestion afin de trouver la solution la plus avantageuse pour VOUS. Tel un chef d’orchestre, nous pensons votre projet patrimonial comme un ensemble d’instruments à accorder pour servir vos intérêts privés.

Nos client(e)s sont satisfait(e)s

C’est la cerise sur le gâteau : les client(e)s qui nous ont fait confiance lorsque nous avons créé notre cabinet en 2019 sont encore là aujourd’hui et nous recommandent à leur entourage.

D’ailleurs, il est vrai que ce sont eux(elles) qui sont le mieux placé(e)s pour parler de leur expérience à nos côtés… Nous les remercions chaleureusement !

Nous nous adaptons à vos horaires, jamais l’inverse

Proches de nos client(e)s, nous savons pertinemment que leur temps est précieux. C’est pourquoi, chez Confidence Conseils, nous sommes avant tout flexibles. Nous n’avons pas d’horaires de bureau classiques et nous restons à l’écoute en soirée et le week-end. Bref, quand vous êtes disponible.

Nous sommes à vos côtés dans la durée

Notre envie, ce n’est pas de faire un dossier d’investissement « one-shot » pour vous et de ne plus se revoir. Nous pouvons vous accompagner sur le long terme, à chaque étape de votre vie. Que vous souhaitiez créer votre patrimoine, le diversifier, réduire vos impôts, préparer votre avenir, organiser votre succession… nous sommes à vos côtés ! La relation s’installe et se construit au fil des années.

Nous avons à cœur de démocratiser la défiscalisation et les placements

En tant que conseillers en gestion de patrimoine, nous nous adressons à tout le monde : entrepreneur(e) ou salarié(e), jeune actif(ve) ou futur(e) retraité(e)… Selon nous, pas besoin de gagner beaucoup pour commencer à investir, par exemple en début de carrière. Nous proposons des solutions accessibles à partir de 50 € par mois, soit environ le prix d’abonnement à une box internet. Et la défiscalisation ou les placements financiers ne doivent pas non plus être un tabou au-delà de 60 ans. À chaque âge et à chaque budget, ses solutions. Nos client(e)s ont d’ailleurs de 25 à… 85 ans !

Nous prenons soin de votre patrimoine, comme si c’était le nôtre

Confidence Conseils, c’est NOUS, Mai et Quentin. C’est notre cabinet, notre aventure entrepreneuriale… notre bébé ! Nous avons donc tout intérêt à ce que ça marche pour vous. Parce qu’un projet réussi, c’est aussi un vrai plus pour notre entreprise.
En outre, nous sommes conscients que vous nous laissez entrer dans votre intimité, nous souhaitons donc développer avec vous une vraie relation de confiance, dans laquelle vous vous sentirez à l’aise. Nous en sommes certains, c’est la clé d’un accompagnement pérenne.

Vous souhaitez en savoir + ?

Contactez nous pour faire connaissance !

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Nous sommes un peu le « psy » de vos finances personnelles

Pour venir nous voir, vous n’avez pas besoin d’être expert(e) en défiscalisation ou en placement et d’avoir une idée précise de ce que vous souhaitez faire. Ça, c’est notre job. Il vous suffit de vous installer confortablement dans nos fauteuils et de nous parler de vos besoins. Nous vous poserons une série de questions (est-ce que vous souhaitez réduire vos impôts ? Voulez-vous compléter vos revenus rapidement ? Préférez-vous préparer votre retraite ? Etc.) qui nous permettront d’identifier vos objectifs et de définir une stratégie d’investissement adaptée.

Nous pouvons répondre à de multiples besoins, par exemple :

  • Si vous payez trop d’impôts et êtes curieux(se) de savoir comment défiscaliser.
  • Si vous êtes insatisfait(e) du livret A et souhaitez mieux faire fructifier votre épargne à court, moyen ou long terme pour réaliser vos projets ou préparer l’avenir.
  • Si vous êtes amoureux(se) de la pierre et avez envie d’investir dans des projets immobiliers locatifs qui participent à la restauration de notre beau patrimoine.
  • Si vous êtes à la recherche de placements éthiques pour participer à la construction d’une économie plus durable, qui est la fois bénéfique pour votre portefeuille et pour la planète.

Notre métier est étroitement réglementé

Bien sûr, nous ne nous improvisons pas conseiller en gestion de patrimoine. Notre profession est très encadrée. Nous sommes membres de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), une association professionnelle reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui atteste de la qualité et de la sécurité des conseils financiers apportés.
Nous disposons également du statut réglementé de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et de courtier en assurances (COA) et sommes aussi détenteurs de la carte T qui nous permet de réaliser des activités de transactions immobilières.
Nous nous engageons enfin à suivre chaque année un certain nombre d’heures de formation obligatoires pour faire évoluer notre savoir-faire et nos compétences financières et fiscales.